Wealth Manager
Eindhoven, Waalre
Full-time, Part-time
2-5 years experience
Hybrid
Key Skills
Wealth management
Financial advisory
Private banking
Asset management
Strategic planning
Financial analysis
Relationship management
Accountancy
Client onboarding
Multidisciplinary collaboration
Reporting
Wft Vermogen
CFP
Job Description
Een goed vermogensadvies begint niet bij cijfers, maar bij het verhaal erachter.
Wat wil een relatie bereiken? Welke keuzes zijn doorslaggevend voor de toekomst? En hoe zorg je ervoor dat vermogen, onderneming, investeringen en privédoelstellingen goed op elkaar aansluiten?
Wat wil een relatie bereiken? Welke keuzes zijn doorslaggevend voor de toekomst? En hoe zorg je ervoor dat vermogen, onderneming, investeringen en privédoelstellingen goed op elkaar aansluiten?
Jouw rol
Als Wealth Manager bij Newtone ben je voor onze relaties een vertrouwd aanspreekpunt bij dit soort vraagstukken. Je combineert financiële kennis met oprechte interesse in mensen. Je analyseert, stelt de juiste vragen, houdt overzicht en zorgt ervoor dat adviezen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Je krijgt bij ons veel verantwoordelijkheid en ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. En omdat goed vermogensbegeleiding verder gaat dan beleggen alleen, werk je nauw samen met collega's en specialisten op het gebied van onder meer M&A, Family Wealth en Accountancy.Wil jij je ontwikkelen tot een brede gesprekspartner voor vermogende relaties? Misschien werk je al binnen wealth management of private banking. Misschien zit je nu in accountancy, financieel advies of een andere financiële functie en merk je dat je dichter bij de relatie wilt staan. In beide gevallen zijn we benieuwd naar jouw verhaal.
Dit ga je doen
Geen relatie en geen vermogen is hetzelfde. Die dynamiek en afwisseling maken deze functie fascinerend.
- Duurzame verbinding: Je bouwt een persoonlijke, duurzame band op met onze relaties en verdiept je grondig in hun financiële situatie, drijfveren en toekomstplannen.
- Helder inzicht: Complexe financiële en fiscale informatie vertaal je naar glasheldere inzichten en concrete vervolgstappen, gebaseerd op een scherpe analyse van de totale vermogenspositie.
- Strategische planning: Je stelt doordachte vermogensplannen en rapportages op en bespreekt deze proactief met de relatie.
- De regie behouden: In het contact met banken, vermogensbeheerders en andere externe financiële partijen neem jij de leiding.
- Onboarding & start: Je coördineert de onboarding van nieuwe relaties en zorgt voor een warme, professionele start van de samenwerking.
- Multidisciplinaire samenwerking: Bij complexe vermogensvraagstukken trek je op met Senior Wealth Managers en specialisten binnen Newtone.
- Zorgvuldigheid: Je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en zorgt ervoor dat alle dossiers up-to-date en secuur beheerd worden.
- Innoveren: Je denkt actief mee over hoe we onze dienstverlening en relatiebeleving naar een nog hoger niveau kunnen tillen.
Dit heb je
Je hoeft niet aan ieder vinkje te voldoen om bij ons te passen. Belangrijker vinden we dat je financieel sterk bent, makkelijk verbinding maakt met mensen, verantwoordelijkheid durft te nemen en de ambitie hebt om je verder te ontwikkelen binnen vermogensregie. Herken je jezelf hierin? Dan komen we graag met je in gesprek.
- Minimaal een afgeronde hbo-opleiding, met wo-werk- en denkniveau;
- Enkele jaren relevante werkervaring breng je mee, bijvoorbeeld binnen wealth management, private banking, vermogensbeheer, financieel advies of een andere financiële omgeving;
- Met relaties ga je graag in gesprek en je wilt begrijpen wat hen werkelijk bezighoudt;
- Financiële informatie kun je helder en begrijpelijk uitleggen; daarbij ben je analytisch en zorgvuldig;
- Je neemt initiatief, houdt overzicht en voelt je verantwoordelijk voor het resultaat;
- Zelfstandig werken doe je graag, maar je zoekt ook actief de samenwerking met collega's en specialisten;
- Integriteit en zorgvuldigheid zijn voor jou vanzelfsprekend.
Wat wij jou bieden
Omdat jouw welzijn voorop staat hechten wij veel waarde aan een gezonde werk-privébalans. Hybride werken, thuiswerk-, kosten- & internetvergoedingen, flexibele werktijden, 32- of 40-urige werkweken. Jij bepaalt welke toon het beste bij jou past!
Verder krijg je:
Verder krijg je:
- Een aantrekkelijk salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Dit salaris is exclusief vakantiegeld en een winstdelingsregeling / variabele beloningsregeling.
- Bij goede prestaties kan je snel doorgroeien naar een hogere schaal.
- Om dit te faciliteren bieden we uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden, zowel vakinhoudelijk als persoonlijke ontwikkeling.
- 30 vrije dagen per jaar, met de mogelijkheid om 10 extra dagen bij te kopen.
- NS-business card.
- Mobiliteitsvergoeding in combinatie met een kilometervergoeding van € 0,25 netto per kilometer voor zakelijk en woon-werkverkeer of een elektrische auto.
- Een premievrij pensioen, WIA-verzekering en Anw-hiaatverzekering.
- Jaarlijks € 300,- voor jouw persoonlijke benefitsprogramma, waarmee je extra’s kunt kiezen op het gebied van lifestyle, reizen, sport, vitaliteit en meer.
- Een hecht, gedreven en multidisciplinair team waarin de lijnen kort zijn, we veel van elkaar leren en je vanaf de eerste werkdag direct impact maakt.
Core Responsibilities
You will act as a trusted advisor for clients, managing their wealth, investments, and financial planning while coordinating with internal specialists. You are responsible for building sustainable client relationships, providing clear financial insights, and overseeing the execution of strategic wealth plans.
Requirements
Candidates must have a completed higher education degree (HBO/WO) and several years of relevant experience in wealth management, private banking, or financial advisory. Strong analytical skills, a client-focused mindset, and the willingness to obtain Wft Vermogen and CFP certifications are required.
Benefits
- Hybrid work
- Work from home allowance
- Internet allowance
- Flexible working hours
- Profit sharing scheme
- Variable bonus scheme
- 30 days of annual leave
- Option to purchase 10 extra vacation days
- NS-business card
- Mobility allowance
- Electric car
- Premium-free pension
- WIA insurance
- Anw-gap insurance
- Personal benefit program
About Newtone
Industry: Business Consulting and Services
Company size: 2-10 employees
NEWTONE has as main objective to drive our clients to improve their commercial performance and the coaching performance of their people managers. We are experts Strategic Selling and in Progress Focused Management.
Added Today